Napriek extrémnej ekonomickej nestabilite za posledné tri roky bangladéšsky oceliarsky priemysel naďalej rástol.Bangladéš bol treťou najväčšou destináciou pre export šrotu z USA už v roku 2022. Za prvých päť mesiacov roku 2022 vyviezli Spojené štáty do Bangladéša 667 200 ton oceľového šrotu, druhé miesto za Tureckom a Mexikom.
Súčasný rozvoj oceliarskeho priemyslu v Bangladéši však stále čelí výzvam, ako je nedostatočná kapacita prístavov, nedostatok energie a nízka spotreba ocele na obyvateľa, no očakáva sa, že jeho trh s oceľou bude v nasledujúcich rokoch výrazne rásť, keďže krajina smeruje k modernizácii.
Rast HDP poháňa dopyt po oceli
Tapan Sengupta, zástupca výkonného riaditeľa Bangladesh Rolling Steel Corporation (BSRM), uviedol, že najväčšou príležitosťou na rozvoj bangladéšskeho oceliarskeho priemyslu je rýchly rozvoj výstavby infraštruktúry, ako sú mosty v krajine.V súčasnosti je spotreba ocele Bangladéša na obyvateľa približne 47 – 48 kg a v strednodobom horizonte sa musí zvýšiť na približne 75 kg.Infraštruktúra je základom ekonomického rozvoja krajiny a oceľ je chrbtovou kosťou výstavby infraštruktúry.Bangladéš je napriek svojej malej rozlohe veľmi husto osídlený a potrebuje vybudovať viac komunikačných sietí a vybudovať infraštruktúru, ako sú mosty, aby poháňal väčšiu ekonomickú aktivitu.
Mnohé z vybudovaných infraštruktúrnych projektov už zohrávajú úlohu v hospodárskom rozvoji Bangladéša.Most Bongo Bundu, dokončený v roku 1998, po prvý raz v histórii po ceste spája východnú a západnú časť Bangladéša.Viacúčelový most Padma, dokončený v júni 2022, spája juhozápadnú časť Bangladéša so severnými a východnými regiónmi.
Svetová banka očakáva, že HDP Bangladéša v roku 2022 medziročne vzrastie o 6,4 percenta, v roku 2023 o 6,7 percenta a v roku 2024 o 6,9 percenta. O podobnú sumu sa má zvýšiť aj spotreba ocele v Bangladéši alebo o niečo viac za rovnaké obdobie.
V súčasnosti je ročná produkcia ocele v Bangladéši asi 8 miliónov ton, z toho asi 6,5 milióna ton je dlhá a zvyšok je plochý.Kapacita predvalkov v krajine je asi 5 miliónov ton ročne.Očakáva sa, že rast dopytu po oceli v Bangladéši bude podporený väčšou kapacitou výroby ocele, ako aj vyšším dopytom po šrote.Veľké konglomeráty ako Bashundhara Group investujú do nových kapacít, zatiaľ čo iné ako Abul Khair Steel tiež rozširujú kapacitu.
Počnúc rokom 2023 sa kapacita výroby ocele v indukčnej peci spoločnosti BSRM v Chattogram City zvýši o 250 000 ton ročne, čím sa jej celková kapacita výroby ocele zvýši zo súčasných 2 miliónov ton ročne na 2,25 milióna ton ročne.Okrem toho BSRM pridá ďalších 500 000 ton výstuže ročne.Spoločnosť má teraz dva mlyny s celkovou výrobnou kapacitou 1,7 milióna ton/rok, ktorá do roku 2023 dosiahne 2,2 milióna ton/rok.
Oceliarne v Bangladéši musia preskúmať inovatívne spôsoby, ako zabezpečiť stabilné dodávky surovín, keďže riziká dodávok šrotu sa budú zvyšovať, keďže dopyt po šrote v Bangladéši a iných častiach sveta rastie, uviedli zdroje z priemyslu.
Nakúpte oceľový šrot na prepravu hromadného nákladu
Bangladéš sa stal jedným z hlavných nákupcov oceľového šrotu pre lode na hromadný náklad v roku 2022. Štyria najväčší bangladéšski výrobcovia ocele zvýšili v roku 2022 nákup šrotu na prepravu hromadného nákladu, a to uprostred on-off nákupov kontajnerového šrotu tureckými oceliarňami a silných nákupov zo strany krajín ako Pakistan .
Tapan Sengupta uviedol, že v súčasnosti je dovážaný šrot z prepravy na hromadný náklad lacnejší ako šrot z dovážaných kontajnerov, takže šrot dovážaný spoločnosťou BSRM je väčšinou šrot z prepravy na hromadný náklad.V minulom finančnom roku BSRM doviezla približne 2 milióny ton šrotu, z čoho dovoz kontajnerového šrotu predstavoval asi 20 percent.90 % oceliarskeho materiálu BSRM je oceľový šrot a zvyšných 10 % je priamo redukované železo.
V súčasnosti Bangladéš obstaráva 70 percent svojho celkového dovozu šrotu od lodí na hromadný náklad, zatiaľ čo podiel dovážaného kontajnerového šrotu je len 30 percent, čo je ostrý kontrast so 60 percentami v predchádzajúcich rokoch.
V auguste dosahoval HMS1/2 (80:20) dovezený šrot z hromadných nákladných lodí v priemere 438,13 USD/t (CIF Bangladéš), kým HMS1/2 (80:20) dovezený kontajnerový šrot (CIF Bangladéš) v priemere 467,50 USD/t.Spread dosiahol 29,37 USD/t.Na rozdiel od toho, v roku 2021 boli ceny dovážaného šrotu nákladných lodí na hromadný náklad v roku 2021 v priemere o 14,70 USD/t vyššie ako ceny šrotu dovážaných kontajnerov.
Výstavba prístavu prebieha
Tapan Sengupta uviedol kapacitu a náklady Chattogramu, jediného prístavu v Bangladéši bežne používaného na dovoz šrotu, ako výzvu pre BSRM.Rozdiel v preprave šrotu zo západného pobrežia USA do Bangladéša v porovnaní s Vietnamom bol približne 10 USD/t, ale teraz je rozdiel približne 20 – 25 USD/t.
Podľa príslušného cenového hodnotenia je priemerný CIF dovezený oceľový šrot z Bangladéša HMS1/2 (80:20) zatiaľ v tomto roku o 21,63 USD/t vyšší ako z Vietnamu, čo je o 14,66 USD/t vyšší ako cenový rozdiel medzi dvaja v roku 2021.
Priemyselné zdroje uvádzajú, že šrot sa vykladá v prístave Chattogram v Bangladéši rýchlosťou približne 3 200 ton/deň, okrem víkendov a sviatkov, v porovnaní s približne 5 000 tonami/deň v prípade šrotu a 3 500 tonami/deň v prípade šrotu zo strihania v prístave Kandra v India vrátane víkendov a sviatkov.Dlhšie čakacie doby na vykládku znamenajú, že bangladéšski kupci musia platiť vyššie ceny ako používatelia šrotu v krajinách ako India a Vietnam, aby získali šrot z prepravy hromadného nákladu.
Očakáva sa, že v najbližších rokoch sa situácia zlepší, keďže v Bangladéši sa spustí výstavba niekoľkých nových prístavov.Veľký hlbokomorský prístav je vo výstavbe v Matarbari v bangladéšskej štvrti Cox's Bazar, ktorý by mal byť funkčný do konca roku 2025. Ak prístav pôjde podľa plánu, umožní veľkým nákladným lodiam zakotviť priamo v dokoch, a nie veľké plavidlá kotvia v kotviskách a využívajú menšie plavidlá na prepravu svojho tovaru na breh.
Prebiehajú aj práce na vytvorení lokality pre terminál Halishahar Bay v Chattograme, čím sa zvýši kapacita prístavu Chattogram a ak všetko pôjde dobre, terminál bude funkčný v roku 2026. Neskôr by mohol byť uvedený do prevádzky aj ďalší prístav v Mirsarai, v závislosti od toho, ako sa zhmotnia súkromné investície.
Veľké projekty prístavnej infraštruktúry prebiehajúce v Bangladéši zabezpečia v nasledujúcich rokoch ďalší rast ekonomiky krajiny a trhu s oceľou.
Čas odoslania: 28. septembra 2022